六、行業市場規模及分布
①全球數控機床產業規模及分布情況
2017-2019年全球數控機床產業規模呈逐年增長態勢，2019年全球數控機床產業規模為1492億美元，同比增長4%。其中，數控金屬切削機床規模為783.3億美元，占總規模比重為52%。
全球數控機床產業主要集中在亞洲、歐盟和美洲三大區域，其中，中國、日本和德國是機床的主要生產國家。2019年，中國數控機床產業規模略低于日本，占全球比重約31.5%。2019年全球數控金屬切削機床規模為783.3億美元，占總規模比重為52%；數控金屬成形機床規模為420.7億美元，占總規模比重為28%；數控特種加工機床規模為265.6億美元，占總規模比重為18%。
② 中國數控機床產業規模情況及分布
2017年-2019年我國數控機床產業規模震蕩起伏。2019年我國數控機床產業規模為3270億元，同比下降2.3%。2019年，我國數控機床行業整體需求結構調整及升級，下游領域不景氣導致產業規模下降，收入、利潤、產量、產值等主要經濟指標普遍同比下降。
從2018年我國數控機床銷售收入的分布來看，遼寧、江蘇、陜西、浙江、廣東位于前列，分別占我國前十數控機床銷售收入的26%、21%、14%、9%、7%。中國數控機床行業（按地區計算）CR3為61%，CR5為77%，CR10為95%，我國數控機床行業集中度較高。
數控機床下游客戶分布也呈現集中度較高的特點。
③中國數控機床進口情況
全球范圍內的主要機床制造大國包括德國、日本、美國、中國等。中國機床行業起步晚，但整體發展迅速，政府產業政策對機床行業的創新發展起了一定的引導作用，中國機床行業在技術、市場規模上都有顯著增長，中國已經成為世界最大的機床產銷國。
2019年，我國首次實現機床行業貿易順差，進口機床需求下降主要是國內產品部分領域實現了進口替代，同時中美貿易摩擦加大了高端機床的進口限制。
全球范圍內的主要機床制造大國包括德國、日本、美國、中國等。中國機床行業起步晚，但整體發展迅速，政府產業政策對機床行業的創新發展起了一定的引導作用，中國機床行業在技術、市場規模上都有顯著增長，中國已經成為世界最大的機床產銷國。數據顯示，2019年，我國首次實現機床行業貿易順差，進口機床需求下降主要是國內產品部分領域實現了進口替代，同時中美貿易摩擦加大了高端機床的進口限制。
在高端供應鏈中我國處于中下游位置，缺乏主導權。技術是決定全球高端供應鏈配置的最核心要素，隨著國際局勢持續演變，西方國家持續加強對華技術封鎖。部分高端五軸聯動數控機床完全無法從國外進口，導致國內重要企業的戰略裝備生產出現“卡脖子”的問題。機床行業急需產品結構升級，向更高端高技術含量機床市場突破。
“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”和支持出口轉內銷，是當前國內國際形勢發展的新變化、新趨勢和新挑戰，這一系列的決策部署都將積極促進我國外貿實現高質量發展，在高端供應鏈中自主研發掌握核心技術，使中國制造業向高端供應鏈攀爬，逐漸實現進口替代。
七、外部環境因素利好
①國內生產總值穩步增長
據統計，2020年三季度國內生產總值266172億元，同比增長4.9%。
分產業看，第一產業增加值22070億元，增長3.9%；第二產業增加值101508億元，增長6%；第三產業增加值142595億元，增長4.3%。
②工業投資持續增長
2019年1-12月，全國固定資產投資（不含農戶）551478億元，比上年增長5.4%，增速比1—11月份加快0.2個百分點。第二產業中，工業投資比上年增長4.3%，增速比1—11月份加快0.6個百分點。其中，制造業投資增長3.1%，增速加快0.6個百分點。
2020年1-11月，全國固定資產投資（不含農戶）499560億元，同比增長2.6%。第二產業中，工業投資同比下降0.8%，降幅比1—10月份收窄1.4個百分點。其中，制造業投資下降3.5%，降幅收窄1.8個百分點。
③工業結構優化，制造業升級轉型
隨著我國工業結構的優化升級，中國正在經歷從高速發展向高質量發展的重要階段，對作為工業母機的機床的加工精度、效率、穩定性等精細化指標要求逐漸提升，中高端產品的需求日益增加。
在此大背景下，中國機床市場的結構升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換檔升級方向發展，產品由普通機床向數控機床、由低檔數控機床向中高檔數控機床升級。在我國機床市場的轉型升級過程中，國產高端機床的市場潛力巨大，進入了重要機遇期。
④科技環境向好，研究經費提升
2019年，我國科技經費投入力度進一步加大，研究與試驗發展（R&D）經費投入保持較快增長，國家財政科技支出穩步增加，研究與試驗發展（R&D）經費投入強度持續提高。
2019年，全國共投入研究與試驗發展（R&D）經費22143.6億元，比上年增加2465.7億元，增長12.5%；研究與試驗發展（R&D）經費投入強度（與國內生產總值之比）為2.23%，比上年提高0.09個百分點。按研究與試驗發展（R&D）人員全時工作量計算的人均經費為46.1萬元，比上年增加1.2萬元。
八、國產高端機床的歷史發展機遇
數控車床作為工業母機的一個重要類別，與其他類別的機床一樣，其加工精度指標是其最核心的性能指標，國內數控車床與世界高端數控車床的差距主要也體現在加工精度上。中國機床行業與歐美日等發達經濟體機床行業的根本差距是車床精度水平達不到客戶要求，具體表現在精度穩定性和精度保持性不高。突破車床核心技術，提高核心部件精度和可靠性是提升國產數控車床性能和競爭力的唯一出路，也是國產數控車床提升競爭力的難點所在。
在2018年的時候，我國低檔數控機床的國產化率約為82%，而我國高檔數控機床的國產化則僅為6%。世界上前十機床制造商，幾乎都來自于歐洲和日本，這些國家壟斷了整個尖端數控機床行業。我國在2019年的時候，就從他們手中，進口價值約29億美元的尖端數控機床。值得一提的是，受“瓦森納協議”的影響，我國在進口尖端數控機床的事情上，還受到了限制，可以說是長期處于進口難、短期難解決的境地。當前，我國航空、航天、兵器、船舶、核、電子等高端數控機床的軍工行業面臨全面封鎖。機床行業急需產品結構升級，向更高端高技術含量機床市場突破。
目前，高端數控車床有廣闊的市場需求。以新能源汽車、現代軍事工業、智能化工程機械為代表的新興產業為數控車床的發展提供更加廣闊的前景，同時企業客戶對自動化、智能化等需求又為數控車床的持續發展提出了新的挑戰。數控技術不斷進步，下游市場應用越來越廣。
數控機床行業具有勞動密集型、相對技術密集型和資金密集型的特征，這也是我國裝備制造業的國際化優勢所在，因此數控機床行業具有成為我國比較優勢行業的基礎。經濟全球化使國際產業轉移進程不斷加快，世界裝備制造業部分生產能力正向發展中國家轉移，不但加工制造在轉移，而且研發也在轉移，對中國發展數控機床行業是一個機遇。
中國機床行業“大而不強”，當前正迎來產業升級和結構調整。
2019年中國機床消費223億美元，生產194.2億美元，是世界第一機床生產和消費大國。但是國產品牌主要占據中低端市場，高端則大部分依賴進口。2019年，中國機床進出口貿易逆差28.7億元，進口量占消費量的32.69%。尤其是以數控機床為代表的高端機床，我國每年的進口數量均在1萬臺以上，2019年進口金額為29億美元。
民營企業正在成為機床工業新的主力軍，我國機床行業進入結構調整，正在向著自動化成套、客戶定制化和普遍的換擋升級方向發展，產品由普通機床向數控機床、由低檔數控機床向中高檔數控機床升級。
由于機床設備屬于固定資產，其周期邏輯是“下游工業企業盈利改善—產能投資擴張—設備需求好轉”。宏觀上，制造業PMI和工業企業利潤總額等數據，自疫情之后，保持回暖走強趨勢。中觀上，機床、工業機器人等通用設備產量增速逐月加快，側面印證行業復蘇邏輯。下游汽車行業在新能源車輕量化、3C行業5G替換等需求下，固定資產投資額逐步回升。
在2015年工信部出臺的《中國制造2025》規劃中明確提出“到2025年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過80%。高檔數控機床與基礎制造總體進入世界強國行列”。
本文數據參考自萬得、東方財富、中商產業研究院。
