上期我們談到了華為在射頻芯片行業不斷被卡卻仍然不斷進步超越的發展史，目前華為的進步有目共睹，僅差5G BAW濾波器的研發成功就可以實現5G時代智能消費終端全自主化的進程。這非常令人鼓舞，我們在感嘆以華為為首的中國科技產業如此飛速進步的同時不應忘了中國整個射頻芯片產業的奮斗史。本期我們就重點聊聊華為之外，整個中國在射頻行業這些年曲折、自強不息的艱難發展過程。曾經我國在不少產業都有比較完整的體系，比較悲劇的是我們國家產業的完整的體系因為種種原因沒有被很好的繼承下來，中間出現了斷層，人才大量流失，組織作鳥獸散，導致后來在撿起來的時候起點變得非常的低。這導致之前的大量投資、很多科技工作者的努力相當于打了水漂。這個情況直到1999年之后才有大面積的改觀，而在射頻元器件領域我們還算比較幸運，因為在80年代它就跟國防安全有肉眼可見的關聯。有一些科研機構比方說中電55所，中電26所一直在維持著這個體系，并且它們恰好是射頻芯片的兩個巨大的下游應用方。通信設備產業和電視產業都是我們國家八九十年代重點投資蓬勃發展的產業，因此就有了一批企業繼承和發展了這個體系。在美國射頻芯片技術早期是由國防部高級計劃研究局（DARPA）一手推動起來的軍工技術。而在類似這樣與軍事工業高度相關的領域，共和國前30年的原則就是美國有的，蘇聯有的，我們也要有。作者本人查閱了很多相關資料，發現在80年代之前中國的射頻元器件產業一直都是存在的，有一個獨立完整的從材料到設計到制造的產業體系，在遍布全國的實驗室和工廠里面有一大群人拿著不到國外同行1%的工資在堅持干這個事情。比如說在中國射頻芯片基礎原材料領域的龍頭企業德清華瑩，看它的發展歷史就會感到非常魔幻。因為它前期是德清縣磚瓦廠，說白了就是燒泥的，這個廠本來效益還可以，但是由于當地泥土資源不夠了，在70年代末期陷入了困局。于是在79年之后就轉型生產濾波器了，原因在于這家公司的核心技術最開始是從中國科學院上海硅酸鹽研究所引進的，這個研究所是一個歷史悠久的功勛卓著的單位。中國科學院上海硅酸鹽研究所是專門幫國家解決高精尖材料問題的，它的前身是1928年由蔡元培組織成立的國立中央研究院工程研究所，第一任所長是我們國家的陶瓷和冶金專業泰斗周仁院士，他的研究成果包括航天器上用的控溫涂層，太陽能電池板的光電材料等等。1978年6月德清縣磚瓦廠從中國科學院上海硅酸鹽研究所引進了2英寸鈮酸鋰晶體生長技術后，成功轉型成了德清電子器材廠。1979年他們開始合作研制電視中頻聲表面波濾波器，從1983年開始德清華瑩公司與中科院上海硅酸鹽研究以合約形式建立科研生產聯合體。德清縣也比較積極，從德清電子器材廠獲得啟示，每年從縣財政中拿出幾十萬乃至上百萬來支持各種高科技研發項目，從此德清縣作為湖州市這個浙江省比較窮的市下面的一個縣城，居然開始聚集了一批高科技產業。實際上到80年代初，中科院上海硅酸鹽研究所在晶體材料方面已經取得了很大的科研成就，甚至部分已經走在了世界前列。比如說他們做的鈮酸鋰，鉭酸鋰等經濟材料，當時已經出口美國、西歐和日本，僅僅在1987年就創匯250萬美元。而鈮酸鋰和鉭酸鋰就是生產濾波器的關鍵原材料。1984年中國科學院黨組書記嚴東生到德清電子器材廠調研時，把這種產學研相結合的方式稱贊為“德清模式”，認為這是中國科技戰線上的一項重大改革。1986年全國人大常委會委員，科教文衛委員會副主任吳克時調研德清電子器材廠，并題詞“科研生產聯合，走在改革前頭”，其實就是組織已經決定了就由其來生產濾波器。進入新千年以后國家進一步在政策上大力支持了射頻芯片產業，從2006年的核高基專項到2014年的集成電路大基金，都在重點支持射頻芯片項目，比如在國家集成電路大基金一期投資的項目當中就包含了北斗星通，兆易創新，匯頂科技，三安光電等等射頻芯片企業。因為良好的研發延續性和大力度的投入，到2018年的時候其實我們的射頻芯片產業基礎已經非常強大了，缺少的是一部分市場，這其中又以通信技術標準由4G時代過渡到5G時代核心BAW濾波器為最難突破的環節。沒想到這個時候大洋彼岸突然有人獻上助攻，風雨嚴寒步劍峰，夕陽塔影暖心胸，鑄成大業云游去，峻嶺崖旁一勁松。即便是剛才提到的暫時被卡脖子的5G BAW濾波器領域，其實本來應該也是可以及時打破壟斷。在2016年，兩位在美國頭部射頻芯片公司工作的中國人，Skyworks的張浩和安華高的龐慰，回國任教于天津大學，并于2011年共同成立了諾思（天津）微系統有限公司，主要產品正是被安華高和Qorvo高度壟斷的BAW濾波器的改進版分支之一——FBAR濾波器。在幾年內諾思就取得了諸多突破，迅速實現了雙工器和WiFi濾波器的量產，累計交付了超過一億顆芯片，造出了全球首款小尺寸5G n41 BAW濾波器以及全球首款高功率容量的BAW濾波器。如果諾思按照這個節奏走下去，國產BAW突破美國企業的封鎖將只是時間問。2012年，安華高的高管奇.盧比打著學術交流的名義前往天津大學的微機電實驗室參觀，并提出愿和天大一起發表論文合作申請專利，然后回國后此人立即向美國FBI提交了一份報告,表示中國在天津大學完全復制了安華高的濾波芯片生產線，并再三要求FBI介入此事，并且向天津諾思發出了律師函。2015年張浩在飛往洛杉磯參加一次學術會議的時候落地被捕，隨后他被美國政府指控“串謀經濟間諜活動”，案件一直拖到2020年下半年，張浩被判處18個月有期徒刑，要到2022年才能出來。張浩是諾思的聯合創始人兼首席科學家，這番操作顯然嚴重拖累了天津諾思的研發和銷售。諾思在2020年度一度陷入了發不出工資的窘境，很多人質疑張浩在美國對他發出律師函后仍只身前往美國表示不理解，但是要知道人難免會受困于他所處的歷史環境，在2015年的時候還沒有發生孟晚舟事件，之前法國阿爾斯通高管寫的那本《美國陷阱》，也是在2019年才發布的。當時大家普遍不認為美國會做出這種卑鄙的事情，美國為了一些蠅頭小利做這種事情對它本身的信譽是巨大的影響，代價是不可估量的。而在中國方面，我們并不是只有天津諾思這一位種子選手在嘗試攻克BAW高頻濾波器，比如2019年11月21日，在首屆世界5G大會上安徽云塔電子正式發布了自主研發的5G NR n77頻帶（3.3~4.2GHz）,n78頻帶(3.3~3.8GHz),n79頻帶(4.4~5.0GHz) 三款濾波器芯片，相關產品目前處于試量產的階段。另外一些公司，比如說卓勝威，德清華瑩等等也是在這條賽道上的。相信我們可以在不遠的將來完成臨門一腳，攻上本壘，解決掉射頻芯片領域這個最后的卡脖子環節。所以總的來說P50的發布對于華為以及國產手機供應鏈廠商都是巨大的成功，雖然它的產能上面臨巨大的困難，短時間如此大幅度的國產替代，難保后續會有一些品控問題。里面5G模塊的缺失也的確暴露了目前國內產業鏈的缺陷，但這個局面要遠遠好于之前的預期。這兩年美國對我們國家的科技封鎖愈演愈烈，我們比較容易注意到的是終端設備，比如華為，大疆，電動汽車和互聯網比如說Tiktok,但這些其實更多的是一個表面的結果，在更多的供應鏈核心環節，爭奪科技制高點這場沒有硝煙的戰爭一刻都沒有停止過。一直有那么一撥人在前赴后繼地為中國的科技自立付出自己的事業前途乃至自由乃至生命，兩彈一星的精神從來就沒有消失過。雖然我們的技術目前不是全球領先的，市場銷量更只有別人的零頭的零頭，但經過這幾年的觀察有個初步的結論，就是在一個產業的技術積累，很多時候并不取決于現在的產品是否領先世界，而是在于能否掌握完整的體系，能否從零開始進行底層開發。如果沒有這個體系，即便現在的產品是領先的，別人一個操作就能讓你一夜回到解放前，而一旦掌握了這個體系，如果能連接上巨大的市場就會爆發出巨大的能量。之前有一些宵小想要通過卡射頻芯片來打擊我們的電子數碼和通信設備產業，一度令外界非常擔憂。結果三年過去了他們這番操作的實際效果看起來是把射頻芯片這個價值千億的產業拱手相送了，中國的產業升級從來不是什么人的施舍，甚至也不完全是因為中國擁有全球最大的國內市場和全球最大，最全，效率最高的供應鏈網絡而帶來的產業鏈轉移效應。這里面有一些他們永遠也理解不了的問題，比如為什么那么多科學家愿意放棄國外的安逸生活回國，比如說為什么面對疫情，中國社會會有如此強的組織能力，全國上下愿意為了保護生命付出那么大的犧牲，他們注定會失敗，因為腐草之螢光怎能比得上天空之皓月。
