內容提要
——蔚來資本管理合伙人朱巖：鋰電池的成本會繼續下降，讓電動汽車走入千家萬戶將變得更可行。2023年90%會是純電動汽車，其它的交通工具也都會快速地電動化。
朱巖：2030年萬物皆電動化，未來90%乘用車將是智能電動汽車
“我們的投資底層邏輯，是萬物皆電動化。”12月16日-17日，由中國電動汽車百人會主辦的“全球智能汽車產業峰會（GIV2022）”在合肥召開，蔚來資本管理合伙人朱巖出席并發表演講。
朱巖表示，儲能和可再生能源都值得關注，是未來資本的投資重點。他分享蔚來資本的投資組合，縱軸看是汽車、物流、能源這些大的行業，橫軸是所關注的技術創新數字化與低碳化?！爱攦蓚€維度相遇的時候，就能夠明確地標示出很重要的投資熱點?！?/span>
蔚來資本預測，未來交通工具的電動化比例將會非常高，乘用車90%應該是智能電動汽車。朱巖分析，在這樣一個前提下，電動汽車所存的能量將很大。
朱巖解讀，中國現在有3億輛乘用車，電池都充滿電，可能達到給中國供一天的電能使用的規模。如果跟電網連接起來，能夠隨著可再生能源的發展，完成儲能功能?！疤柲?、風能在將來若干年都會有長足的進步，但是需要儲能匹配。這個若跟電動汽車結合，也是非常良性的循環?！?/span>
在儲能領域，朱巖指出鋰電池也是非常重要的一種形式。鋰電池中有不同的成分，譬如正極材料，有接近萬億的市場規模，哪怕占比例較小的粘接劑，也有500億左右的市場規模?！斑@個行業甚至一些漸進式的創新，都值得投資。因為有規模在，會產生大體量的公司?！?/span>
過去幾年碳酸鋰上游的原材料成本上升，朱巖認為主要原因是由于大家沒有預期到電動汽車的發展會這么迅速。長期來看，他預判成本會回歸理性，鋰電池的成本會繼續下降，讓電動汽車走入千家萬戶將變得更可行。
“當兩個維度相遇的時候，就能夠明確地標示出很重要的投資熱點。投資熱點里面，有些領域已經做了很充分的布局，也有很多領域是空白的，希望在將來的幾年把這張圖能夠填滿，投到優質的公司?！?朱巖說。
基于對“2030年萬物皆電動化”時間周期的預測，朱巖認為2023年90%會是純電動汽車，除了飛機，其它的交通工具也都會快速地電動化。“中國新能源汽車的滲透率在飛速提升，因為消費者沒有理由不買智能電動汽車，它是一個單向轉化，一旦買了這個產品就不會再回頭開燃油車?！?/span>
任澤平：明年二季度中國經濟可能會走向復蘇，未來最具爆發力的行業是新能源
12月16日-17日，由中國電動汽車百人會主辦的“全球智能汽車產業峰會（GIV2022）”在合肥召開，著名經濟學家，澤平宏觀創始人任澤平出席并演講，展望了2023年世界、中國的經濟形勢。
任澤平表示，過去一年發生了很多變化，如美聯儲強力加息、全球資本市場調整、房地產市場調整及防疫政策的優化。對于2023年經濟形勢的展望，他從世界經濟形勢、中國經濟形勢、房地產市場展望、新能源展開分析。
任澤平認為，當前正處在一個大變革、大動蕩、大轉型、大博弈、大調整的時代。在全球經濟調整、房地產傳統行業落幕的背景下，也看到以新能源、新基建為代表的新一輪產業革命正在醞釀重大的機遇?！拔覀冋幵谛履茉锤锩l的黎明，也希望我們每個人都抓住屬于自己的機遇?！?/span>
一、世界經濟形勢
在過去的這一年，美聯儲強力加息，一年加了七次息，四次加了75BP，也是歷史最猛烈的加息之一。這次加息不僅傷害了全球經濟，也對美國經濟自身造成反噬，美國經濟已經放緩，過高利率對經濟活動產生了抑制。最近美國的房屋銷售、消費都開始放緩，預計到2023年，美國經濟可能會進入衰退狀態。
還有歐洲，歐洲的壓力更大，經濟現在已經率先步入衰退，除了資本的流出，還有俄烏沖突帶來能源成本上漲的原因。因為過高的能源成本導致歐洲不僅資金，而且資本和產業，都開始面臨外遷壓力，衰退壓力比較明顯。
這是關于世界經濟。明年世界經濟可能以美國、歐洲為代表步入衰退。
二、中國經濟形勢
明年的中國經濟，如果說能夠在穩樓市、優化疫情調控，包括擴大內需、財政貨幣政策發力方面取得一些成效的話，就有可能渡過一季度的調整期，可能在二季度以后逐步復蘇。最新公布的數據可以看到，當前的中國經濟不樂觀，消費、房地產銷售、房地產投資、出口都是明顯負增長。但是物極必反、否極泰來，過去壓制中國經濟和資本市場主要是四大因素：1、美聯儲加息開始放緩；2、房地產政策拐點開始出現；3、優化疫情防控；4、推動擴大內需的一攬子經濟復蘇計劃。現在都在邊際改善。
現在可能是中國經濟的低谷，明年中國經濟可能從二季度以后逐步走出低谷。
這是關于中國經濟形勢，我們未來會推出一攬子擴大內需的經濟復蘇計劃，經過一個季度左右的調整，在明年二季度中國經濟可能會逐步走出低谷，走向復蘇。
三、新能源
中國未來最有希望最具爆發力的行業就是新能源，我曾經跟大家講過，“當下不投新能源，就像20年前沒有買房”。
抓住新能源革命所帶來的新一輪產業機遇。在全球背景下，經濟都比較低迷的背景下，新能源行業持續出現爆發式增長。不僅中國，美國、歐洲新能源增長也非?？?。歐洲甚至提出來在2030年—2035年全面禁售燃油車，中國新能源的龍頭企業比亞迪已經不再生產燃油車，燃油車迎來所謂的“諾基亞時刻”。隨著所有的資本、所有的技術都撲到這個領域，這個領域正在快速發展。
我們處在一個大變革、大動蕩、大轉型、大博弈、大調整的時代，這是失望的冬天，也是希望的春天。在全球經濟調整的背景下，在房地傳統產行業落幕的背景下，沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。我們也看到以新能源、新基建為代表的新一輪產業革命正在醞釀重大的機遇。展望2023年，希望我們每個人都事業順利，抓住屬于自己的機會。
蔡洪平：智能電動汽車是領導中國經濟未來十年發展的一個巨大動力
“早年如果靠房地產，今天我看就是要靠智能電動汽車的發展，這是新時代我們的共同使命?！?2月16日-17日，由中國電動汽車百人會主辦的“全球智能汽車產業峰會（GIV2022）”在合肥召開，漢德資本主席、創始合伙人，德意志銀行投資銀行亞太區前執行主席蔡洪平出席并發表演講。
蔡洪平表示，在他從事投資銀行的職業生涯中，從來沒有見到像2022年這樣有五大負面周期重疊在一起形成對全球經濟、政治、外交、社會生活和各個方面的深刻影響，發生了很多難預料的共振和嚴峻的挑戰。
蔡洪平解讀五大挑戰，分別是地緣政治的挑戰、地區戰爭、通脹和經濟蕭條的重疊、疫情影響以及高科技發展減速?！罢麄€全球的發展計劃、研發計劃都在推遲，我們相信高科技的第四次工業革命肯定會到來，但是它到來的時間，對社會經濟的實際影響到底怎么樣，我們還有待思考和觀察?！?/span>
面對這些空前挑戰，蔡洪平給出了以下建議：
第一，龍頭企業一定要加大量產。蔡洪平表示，量產是最有說服能力的，是企業能不能發展、能不能走得更遠和更加堅定投資信心的主要點，同時也是考驗點?！澳懿荒芰慨a我相信大家心里都有一本賬，各有各的挑戰，各有各的辦法，也是各有各的難處?！?/span>
第二，加快走向海外市場。蔡洪平認為現在中國電動車發展速度非?？?，今年可能到500萬輛多，明年預期可能到800—1000萬輛，跟全球任何國家相比都走在了世界領先的地位。無論是技術、還是電動車企業的發展，對于50%純電動汽車占有率的目標，預計歐洲可能在2025年，而中國可能在2024年就實現。
“這點是非常鼓舞人心的，應該快速走向海外。我們有信心，我們有技術優勢，我們有效率優勢，我們有產業鏈成本優勢，為什么不在歐美大規模擴張呢？” 蔡洪平說。
第三，蔡洪平指出要盡快抓住時機，保證足夠的現金流，抓住時機做各種融資安排。
第四，技術發展上，除了企業做努力，還需要政府一起推動。蔡洪平表示，由于智能駕駛系統不僅是涉及造車，其事實上是一個社會公共的設施系統，可能需要政府參與，不是一個企業可以推動的。
蔡洪平總結，跟各行各業相比，總體來看中國的智能電動汽車目前是除了半導體以外橫跨生產、交通和消費領域的最大驅動力，是領導未來中國經濟發展十年或者更長時間的一個巨大的動力。
