內容提要
——國泰君安證券股份有限公司首席經濟學家何海峰：2023年中國經濟呈回升態勢，重點關注和看好AI、新能源、智能汽車三個產業。
——獨立經濟學家任澤平：未來“電+氫”，構成新型能源系統，將帶來一場全新的能源革命。儲能、氫能、智能駕駛是新萬億級賽道。
何海峰：看好AI、新能源、智能汽車三個產業，傳統制造業有很大的發展空間
近日，在2023清華五道口全球金融論壇上，國泰君安證券股份有限公司首席經濟學家何海峰表示，傳統產業的升級要跟著消費走，要適應消費升級。立足國內的消費，符合國家的產業戰略布局，跟緊國際的競爭新變化，實現高端化、智能化、綠色化。他認為，傳統制造業還有很大的發展空間。
從產業層面看，何海峰表示，他比較看好戰略新興產業。他指出，戰略新興產業是當前的未來產業，同時也是未來的現代產業。戰略新興戰略要實現產業的融合集群發展，包括一些產業集群的培育。
2023年中國經濟呈回升態勢，重點關注和看好哪些賽道？
我們經濟呈回升態勢，不管是發改委，不管是國家統計局，相關的官方定調都已經發布了。我們一般來說賽道主要是談兩個方面，一個是產業，這是最主要的，另外一個是談技術。技術這方面，過去的兩三年來最重要的三個技術型，一個是AI，一個是新能源，一個是新能源汽車或者是智能汽車，這是三個技術層面。
如果就產業層面來說，我個人更看重戰略新興產業。我國在劃分產業的時候分為四大類，一個是傳統產業，一個是現代產業，一個是戰略新興產業，一個是未來產業。戰略新興產業是當前的未來產業，同時也是未來的現代產業，我是比較看好戰略新興產業。
戰略新興戰略要按“十四五”規劃，也包括二十大報告，我們強調了一點，要實現產業的融合集群發展，包括一些產業集群的培育。這里邊當時國家明確倡導了7個戰略新興產業，第一個是新一代信息技術，第二個是人工智能，第三個是生物技術，第四個是新能源，第五個是新材料，第六個是高端裝備，第七個是綠色環保。這些都是我們看到的，包括灣區也好，京津冀也好，長三角也好，比方上海提出了3+6的這樣的一個賽道的安排，都跟這個密切相關。
如何看待我國產業升級的發展趨勢，最看好哪些產業的發展前景？
我們有四大類的產業，傳統、現代、戰略新興和未來，產業升級一般來說都是指傳統產業升級，只有傳統產業才需要升級，如果不被升級就會被淘汰?，F代產業、戰略新興產業、未來產業不存在升級的問題，只存在一個賽道和方向選擇的問題。
傳統產業的升級，我覺得要跟著消費走，要適應消費升級，同時國家也做了產業的戰略安排，產業政策，所以第二個要跟上產業政策這種戰略的布局。第三就是國際的局勢，立足國內的消費，符合國家的產業戰略布局，跟緊國際的競爭新變化，實現先進化、智能化、綠色化。
具體來說，我們的傳統產業中制造業占80%，我們制造業有31個大類，中類接近200個，小的門類有600多個。
如果舉三個的話，三個是落在大類上：第一個是汽車制造，并不代表完整的整個汽車制造，比方說新能源汽車和智能汽車，以及相關的配件。第二就是電氣和器械這一塊，這里邊我們有一些中類和小類有新的競爭優勢。第三就是ICT，計算機信息和電子設備制造這里邊，我們是最大的電腦筆記本等等這樣的，這三個我覺得從傳統制造里邊是有很大的一個空間.
任澤平：大力發展氫能有助于打造中國經濟新增長引擎
氫能是21世紀最大的清潔能源，需求巨大、空間巨大，是實現“雙碳”戰略的重要方式，是全新的獨立能源體系。未來“電+氫”，構成新型能源系統，將帶來一場全新的能源革命。
氫能是新萬億級賽道，應用范圍巨大、需求潛力巨大。直接應用：氫化工、氫冶金、氫建筑、氫交通。間接應用：氫燃料電池發電、氫能轉電能，可適用于所有用電場所，替代化石能源。
大力發展氫能，短期有助于擴大內需、拉動投資，長期有助于培育新經濟、新技術、新產業，打造中國經濟新增長引擎。
當下不投氫能，就像5年前不投鋰電。儲能、氫能、智能駕駛是新萬億級賽道。
回到現實，新能源是資源錯配、消費錯配的。供給在西部，需求大多在中東部。風光資源的空間分布不均勻，光資源“西豐東貧”，陸風資源也大量集中在三北地區。
用氫能解決新能源的供需錯配，迫在眉睫。適度超前進行氫能相關的新型基礎設施建設意義重大，兩大抓手：
1、大規模投資制綠氫+儲運綠氫。降低用氫的成本，提升經濟性。
制綠氫：把大量三北地區的綠電用于制備綠氫，解決新能源棄風棄光。
儲運綠氫：鋪設氣氫管道、發展液氫，把三北的綠氫運到東南沿海使用。實現長周期、大規模、遠距離用氫。其中，管道輸氫極大降低用氫成本，液氫可以保障未來的氫能國際貿易。
2、建設加氫站，加大氫能應用場景推廣。
更多的加氫站才能保障氫燃料電池車的用氫需求，加氫站是產業的突破口，助推行業加速滲透。加氫站網絡：布局合理、適度超前、供需匹配、安全有序。
類比當年，提前進行大規模的充電樁建設，對發展中國的新能源車產業意義巨大。2023年初中國新能源汽車保有量超1300萬輛、充電樁超520萬臺。車樁比2.5：1，遠高于同期歐美。
2023年，氫燃料車保有量突破萬輛，氫能的產業生態逐步形成，產業政策支持成為重中之重：1）打破基礎設施不足的瓶頸，投資制綠氫、建輸氫管道、液氫站、加氫站，推動氫基建。2）補貼燃料電池，帶動終端氫消費、加速綠氫替代。3）支持氫車上路，與燃油車、鋰電池汽車同路權。4）打開大家對氫能的認知，將氫從?；忿D變為大能源管理。
隨著氫能產業的發展，燃料電池、氫能源汽車等應用場景出現，氫氣的應用早已不局限于化工行業，“氫能”概念逐漸出圈。將氫氣作為?；愤M行管理，會讓氫在制備、儲運、使用多個環節受到不同程度的限制，制約氫能產業規范有序發展。例如，現實中業務部門習慣于將氫氣的合法生產局限于?；瘓@區從而限制氫氣的大規模生產。另外，按照?；饭芾淼南嚓P規定，加氫站的建設困難重重。將氫作為?；饭芾?，建站需付出的投資成本、土地成本、時間成本更高。如果屬于?；?，國內加氫站只能建在?；饭I園區，往往距離居民區非常遙遠，通常位于城市偏遠地區，使得加氫的便利性大打折扣，已間接影響了氫能燃料電池和汽車的應用推廣。
目前我國對氫能管理的政策也在不斷更新完善，逐步將其納入能源管理范疇，迭代人們對氫氣認知。例如，中國正在積極推廣氫燃料電池汽車、氫能供應站建設等，以促進氫能的發展和應用。同時，也在加強氫能的安全管理、技術創新和標準制定等方面的工作，以確保氫能的安全和可持續發展。2019年兩會期間，“推動加氫等設施建設”被首次寫入政府工作報告。
氫能未來是國家新能源體系的重要支撐。氫氣與天然氣類似，都具有?；泛湍茉吹碾p面性，在其安全管理上應當可參照天然氣的模式，只要相關安全標準齊備，管控方法和流程得當，氫氣的安全性就可以得到足夠的保障?？梢灶A見，未來，電+氫體系，將優化能源安全保障、提高能源利用效率，未來氫從?；饭芾磙D變為大能源管理。
